Unsere Herangehensweise
im Überblick

Unsere Arbeitsweise basiert auf individueller Betrachtung, genauer Analyse und partnerschaftlichem Austausch. Im Mittelpunkt steht immer Ihr Anliegen: Wir legen Wert auf ein strukturiertes Erstgespräch, erfassen gemeinsam die Ausgangslage und besprechen relevante Details. Anschließend erfolgt eine sorgfältige, neutrale Beurteilung Ihrer Situation. Es werden keine direkten Handlungsanweisungen gegeben – stattdessen unterstützen wir Sie dabei, Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen. Das abschließende Gespräch dient der gemeinsamen Auswertung und schafft Transparenz für Ihre nächsten Schritte. Unsere Methode kombiniert Objektivität, Diskretion sowie Klarheit in der Kommunikation.

Besprechung am Tisch mit Dokumenten

Lernen Sie unser Team kennen

Mann im Anzug Beratung

Daniel Pfeifer

Analyst

Expertise in Datenanalyse und unabhängiger Bewertung komplexer Portfolios.

Beraterin Gespräch Büro

Sabine Krämer

Beraterin

Schwerpunkte: nachhaltige Vermögensaufstellung und verständliche Kommunikation.

Junger Mann Beratung

Leon Hagedorn

Fachspezialist

Fokus auf individuelle Zielsetzungen und diskreten Austausch im Kundendialog.

Ablauf einer Analyseberatung

Mit klarem Ablauf erhalten Sie gezielte Orientierung – von Aufnahme der Fakten bis zum Abschlussgespräch.

1

Erstbesprechung vereinbaren

Im persönlichen Kennenlerntermin erfassen wir Ihre aktuellen Vermögenspositionen und besprechen gemeinsam Zielstellungen sowie Fragen.

Vorbereitung relevanter Unterlagen ist hilfreich.

2

Objektive Analyse durchführen

Wir prüfen Ihre Situation neutral, erörtern Marktbedingungen und beleuchten Chancen sowie Risiken Ihrer Vermögensaufstellung.

Unsere Einschätzungen sind stets unabhängig.

3

Auswertung und nächste Schritte

Abschließend erhalten Sie eine klare Darstellung der Ergebnisse sowie unterstützende Hinweise für Ihr weiteres Vorgehen.

Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.

Mehrwert unserer Analysen im Vergleich

Kriterium theronvialex Wettbewerber A Wettbewerber B
Neutrale Portfolioanalyse
Individuelle Terminvereinbarung
Datensicherheit & Transparenz
Kein Produktverkauf