Unsere Herangehensweise
im Überblick
Unsere Arbeitsweise basiert auf individueller Betrachtung, genauer Analyse und partnerschaftlichem Austausch. Im Mittelpunkt steht immer Ihr Anliegen: Wir legen Wert auf ein strukturiertes Erstgespräch, erfassen gemeinsam die Ausgangslage und besprechen relevante Details. Anschließend erfolgt eine sorgfältige, neutrale Beurteilung Ihrer Situation. Es werden keine direkten Handlungsanweisungen gegeben – stattdessen unterstützen wir Sie dabei, Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen. Das abschließende Gespräch dient der gemeinsamen Auswertung und schafft Transparenz für Ihre nächsten Schritte. Unsere Methode kombiniert Objektivität, Diskretion sowie Klarheit in der Kommunikation.
Lernen Sie unser Team kennen
Daniel Pfeifer
Analyst
Expertise in Datenanalyse und unabhängiger Bewertung komplexer Portfolios.
Sabine Krämer
Beraterin
Schwerpunkte: nachhaltige Vermögensaufstellung und verständliche Kommunikation.
Leon Hagedorn
Fachspezialist
Fokus auf individuelle Zielsetzungen und diskreten Austausch im Kundendialog.
Ablauf einer Analyseberatung
Mit klarem Ablauf erhalten Sie gezielte Orientierung – von Aufnahme der Fakten bis zum Abschlussgespräch.
Erstbesprechung vereinbaren
Im persönlichen Kennenlerntermin erfassen wir Ihre aktuellen Vermögenspositionen und besprechen gemeinsam Zielstellungen sowie Fragen.
Vorbereitung relevanter Unterlagen ist hilfreich.
Objektive Analyse durchführen
Wir prüfen Ihre Situation neutral, erörtern Marktbedingungen und beleuchten Chancen sowie Risiken Ihrer Vermögensaufstellung.
Unsere Einschätzungen sind stets unabhängig.
Auswertung und nächste Schritte
Abschließend erhalten Sie eine klare Darstellung der Ergebnisse sowie unterstützende Hinweise für Ihr weiteres Vorgehen.
Die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.
Mehrwert unserer Analysen im Vergleich
| Kriterium | theronvialex | Wettbewerber A | Wettbewerber B |
|---|---|---|---|
| Neutrale Portfolioanalyse | |||
| Individuelle Terminvereinbarung | |||
| Datensicherheit & Transparenz | |||
| Kein Produktverkauf |